保険代理店事業
Insurance Agent
人生に関わるトータルライフコンサルティング致します。住宅資金、学資金、老後資金、開業資金。
お一人おひとりの人生目標は千差万別。
お客様の人生設計にあった、マネーコンサルティングを致します。
お一人おひとりの人生目標は千差万別。
お客様の人生設計にあった、マネーコンサルティングを致します。
勧誘方針
- 法令などを遵守最優先するとともに、契約者間の公平性に配慮し、適正な営業活動を行います。
- お客様のプライバシーに配慮しつつ、お客様の立場に立ってその意向を尊重し誠実な営業活動を行います。
- 生命保険及び損害保険のプロフェッショナルとして、知識習得・能力向上に努め、常に最善のサービスを提供します。
法令等を遵守します
1. 保険商品の販売等に係る勧誘にあたっては、保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法、金融商品取引法、個人情報の保護に関する法律、その他の関係法令等（以下、「法令等」といいます。）を遵守することを最優先いたします。
2. 生命保険及び損害保険の募集人に対する法令等の遵守に係る教育・指導の徹底をはじめ、法令等遵守体制の強化に努めます。
2. 生命保険及び損害保険の募集人に対する法令等の遵守に係る教育・指導の徹底をはじめ、法令等遵守体制の強化に努めます。
お客様にとって最適な商品をご提案します
1. 保険商品の販売等に係る勧誘に際しては、お客様の加入目的、収入、資産やご家族の構成等に照らして、最適な保障内容・妥当な保障額の商品をご提案するように努めるとともに、会社の定める基準等に即した運営管理を徹底し、契約者間の公平性に配慮します。未成年者、特に15歳未満を被保険者とする生命保険契約については、会社が定める保険金額に基づき保険商品を適正に募集するよう努めます。
2. 外貨建の保険、変額年金保険等、リスク性商品を販売する場合には、お客様の加入目的や投資経験・年齢・知識・財産・収入の状況等に十分留意し、お客様のニーズに合致した商品をご提案するよう努めます。
2. 外貨建の保険、変額年金保険等、リスク性商品を販売する場合には、お客様の加入目的や投資経験・年齢・知識・財産・収入の状況等に十分留意し、お客様のニーズに合致した商品をご提案するよう努めます。
勧誘の際はご迷惑をおかけしません
1. お客様のお仕事や生活の平穏を害することのないよう、訪問や電話による勧誘の時間帯には十分配慮いたします。
2. お客様に対して常に節度ある態度で接し、威圧的な態度や乱暴な言動等をもって著しく困惑させるような行為は一切いたしません。
3. 生命保険・損害保険・その他の金融商品を販売する場合には、商品及び引受保険会社についてお客様の誤解を招くことがないよう、明確に区別して取扱います。
2. お客様に対して常に節度ある態度で接し、威圧的な態度や乱暴な言動等をもって著しく困惑させるような行為は一切いたしません。
3. 生命保険・損害保険・その他の金融商品を販売する場合には、商品及び引受保険会社についてお客様の誤解を招くことがないよう、明確に区別して取扱います。
重要事項等をご説明させていただきます
1. 保険契約の内容及びご契約に関する重要事項については、「ご契約のしおり・約款」「契約概要」「注意喚起情報」等の書面の交付等により説明を行い、お客様が十分に理解された上でご加入いただくよう努めます。また、「パンフレット」等の募集資料は、会社の規定に従った適正なものを使用します。
2. 生命保険及び損害保険の募集人に対しては、定期的に商品内容、お客様に対して説明すべき事項、説明に際して考慮すべき事項及び説明方法等についての研修、勉強会等を行いお客様に対して十分な説明ができる体制の強化に努めます。
2. 生命保険及び損害保険の募集人に対しては、定期的に商品内容、お客様に対して説明すべき事項、説明に際して考慮すべき事項及び説明方法等についての研修、勉強会等を行いお客様に対して十分な説明ができる体制の強化に努めます。
お客様に関する情報は適正に取り扱います
1. お客様のプライバシーを保護する観点から、お客様に関する情報は業務上必要な範囲で収集・使用するとともに、厳重な管理を行う等、適正に取り扱います。
すずめメディカル株式会社
基本方針
どんな人生を歩まれたいか、ご自身の将来設計からお伺いいたします。
保険商品の販売にあたっては、法令、規程、手続き等を遵守することを最優先してご相談に乗ります。
現在ご加入の保険に疑問がある、不満がある、これから保険に入りたいなどあればお気軽にご相談ください。
保険商品の販売にあたっては、法令、規程、手続き等を遵守することを最優先してご相談に乗ります。
現在ご加入の保険に疑問がある、不満がある、これから保険に入りたいなどあればお気軽にご相談ください。
代理店事業部からご挨拶
保険と聞くと良いイメージがないとお話をされるお客様によくお会いします。
その背景として、保険の仕組みをご理解されていらっしゃらなかったり、説明が不十分だったり、保険が過大だったり過少だったりと、ご自身に合っていないことが背景にある方が大半です。
保険は金融商品の一部の過ぎず、一番大切な事はご自身・ご家族の描きたい未来を定量化し、論理的に考えてご加入頂くのが第一歩です。
複数回の面談実施致し未来を数字化し、現在ご加入中の保険が適正であればご継続してい頂くことをお薦めしております。
住宅購入を検討したいが将来が不安という方も、いずれ開業を考えているがお金が不安だという方も、保険に加入しているがさっぱり内容が分からないという方も幅広くご相談承ります。ZOOMによる非対面対応も致します。
プロフィール
中央大学卒。外資系製薬会社でMRを12年勤務。
プルデンシャル生命株式会社からヘッドハンティングを受け転職。2年目からMDRT入会。
医師の開業コンサルティングを開始。2020年11月から現職。
医師・薬剤師など医療関係者の保険相談を中心に、マネーセミナーに講師としても登壇。
その背景として、保険の仕組みをご理解されていらっしゃらなかったり、説明が不十分だったり、保険が過大だったり過少だったりと、ご自身に合っていないことが背景にある方が大半です。
保険は金融商品の一部の過ぎず、一番大切な事はご自身・ご家族の描きたい未来を定量化し、論理的に考えてご加入頂くのが第一歩です。
複数回の面談実施致し未来を数字化し、現在ご加入中の保険が適正であればご継続してい頂くことをお薦めしております。
住宅購入を検討したいが将来が不安という方も、いずれ開業を考えているがお金が不安だという方も、保険に加入しているがさっぱり内容が分からないという方も幅広くご相談承ります。ZOOMによる非対面対応も致します。
取締役 目時 有美子
プロフィール
中央大学卒。外資系製薬会社でMRを12年勤務。
プルデンシャル生命株式会社からヘッドハンティングを受け転職。2年目からMDRT入会。
医師の開業コンサルティングを開始。2020年11月から現職。
医師・薬剤師など医療関係者の保険相談を中心に、マネーセミナーに講師としても登壇。
